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团购行业10月整体成交额178亿连续2月下降

发布时间:2020-02-11 04:33:16 阅读: 来源:热流道厂家

11月29日消息,团800今日发布团购行业统计报告,截至10月底国内团购网站总数为2908家,较9月份减少11家。自今年4月份以来,团购网站数量已经连续6个月每月净减数量达到两位数。

继8月份团购成交额以21.1亿元达到历史新高之后,接下来两个月都连续下降。数据显示,国内团购网站10月份的整体成交额为17.8亿元,环比略降4.3%,同比去年增长47.2%。10月份国内总体团购的购买总人次也相对较低,总数为3478.4万人次,环比减少3.1%,同比也减少14.2%。

实际上团购市场10月份整体表现不尽如人意,与当月特殊的大环境有一定关系。从某种意义上来说,本月业绩的下跌是主客观因素共同影响的结果。今年中秋国庆的八天长假期间全国共接待游客4.25亿人次,比去年增长40.9%,许多消费者在假日选择了出游,再加上长假期间快递服务处于半歇业状态,使得本地服务类团购和实物类团购的销售都受到一定冲击。

此外,从10月底开始电商网站们纷纷备战“双11”大型促销预告活动,许多消费者已经决定“看好荷包坐等双11”。10月份的团购消费力被以上两个渠道分流,导致不受外界因素干扰的团购销售周期只有三周。

此外,愈发常态化、价格悄然上浮的团购产品也逐渐在消费者眼中失去吸引力,吸金能力不复以往。10月份团购服务单和实物单的客单价分别为62元和16元,而在今年1月份分别为55.6元和14.1元,平均折扣力度从2年前的3折升至4折。

团购价格上涨与团购网站从今年下半年调整策略寻求盈利有一定关系,在普遍失去新一轮资本注入的现状下,团购站都在努力控制运营成本,而折扣力度会涨到一个消费者尚能接受、团购站自身也有一定盈利的最佳平衡线上,团购运营重心也会向客单价更高的服务品类逐渐转移。

根据以往经验,团购行业在第四季度的表现不仅对于评价本年度行业发展有至关重要的作用,还会成为团购在下年发展趋势的重要参考标准。比如2011年的10月,一方面消费者购买团购首次突破4000万人次;

另一方面10月与接下来的11月、12月节节拔高成交额,最终将年度成交额推上“110亿元”这个颇具规模的数字——这两个数据使得业内早早开始预测2012年的成绩单,大家都对团购的“神奇”抱有期待。根据去年的数据,2011年第四季度团购成交额占全年几近四成,在当时似乎预示着下一年度团购市场规模会有巨大成长。

但从目前已有的2012年前10个月的数据以及最近两三个月的趋势来看,团购业今年的成交额总量可能仅能勉强通过200亿元关口,不足去年的2倍。并且,如果接下来2个月市场不能止跌维稳,很可能在年末最后一个月跌回去年12月水平——本月团购成交额17.8亿元与去年12月15.8亿元的成绩相比仅有2亿元的优势,今年8月至10月团购市场的月度成交额在2个月的时间里下跌3.3亿元,因此持续下跌的话跌回去年年底水平这种可能性并非不存在。

虽然成交额连续两个月的下降为团购行业的发展蒙上了一层迷雾,但如果与去年同期比较,还是会发现国内团购行业有一些可圈可点的成绩:

首先,服务类商户参团数量空前巨大。2011年10月,全国服务类商户在线销售的团单个数不足7.4万个,至本月已经增至29.4万个,也就是说团购这一模式在餐饮、休闲等服务类行业内的接受度提高了近3倍。这对于全国千万量级的本地服务类商户而言,目前团购的普及程度仍远远不够,但是在短短两年多时间,团购已经成为了商户们常态化的一个营销渠道,同时也为之后的O2O营销发展三部曲奠定了基础。

其次,每月都有超过千万人次通过互联网购买餐饮等本地服务。从行业发展的角度来看,每月4000万的购买人次似乎成为了团购行业难以逾越的障碍。但是换个角度,从“团购已经改变了多少人的生活”来看,相信团购并非始终影响着同期的4000万人,而是更多——自去年10月以来的连续数据显示,除今年1月份以外,每个月都有约2000至3000万人次通过互联网购买服务类团购。

不得不承认团购在两年前打开了一扇大门,让万亿元级别的服务行业的消费市场找到通向电子商务的通道。但是,公众、媒体以及资本市场都将超出团购所能承载的期望加之其身,导致团购行业在生长阶段出现一些畸形现象。团购这种模式只是服务行业电商化的通道之一,让其独自承载所谓万亿元服务行业的消费市场的电子商务化重担,就好比一家汽车修理厂接到了改造航母的任务,瞬间到位的资金和人才并不能弥补其在产能、技术、经验等方面的巨大不足。

换句话说,从2010年初兴起的团购业其实自己啃不动服务业电子商务化这块肥肉——的确它看着很肥,但不属团购独占,而是只拥有一部分营销价值;其次,传统服务行业电商化需要配套的环境和意识改变都很多,单凭团购的热闹试图去推动O2O的春天到来显然高兴过早。

我们既不应过分鼓吹团购的“神奇魔力”,也无需担心2012年是团购的末日。尽管目前国内团购行业貌似陷入了又一年的“冬天”,但这与整体外部大环境以及行业本身的发展起伏有着必然的联系,任何行业的整体发展必然会是伴随起伏而前进。相信随着团购站自身运营能力的加强及商户和消费者的逐渐成熟,团购行业也必将会回归到良性的轨道上。

三、团购网站数据

如果假如到今年12月团购的月度成交额跌到了去年同期水平,应该怎样看待这两个相近的成交额数据?或者准确的说,该怎样看待这两个相近数据背后的实际差异?从表面数据来看,似乎意味着团购市场规模在过去的一年瞎忙活了——当然这个结论是有失偏颇的。实际上,尽管团购成交额有可能会回落到去年同期的水平,但是团购经过两年时间的发展,在行业内部分布及发展上也发生了一定的变化,主要有如下三个方面:

1)成交额TOP10强网站的名单发生了变化

目前独立团购网站的10强名单为58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、拉手网、满座网、美团网、糯米网、千品网和窝窝团。去年10月名列一线网站榜单并且销售额靠前的24券、赶集团购不见了,高朋网也不再独立出现在榜单上,团宝网更是已经排除来统计之列。相应的,千品网自今年6月起进入10强榜并已将名次提升至第7位。

2)成交额之和占总量之比:TOP5同比上升

去年10月独立团购网站TOP10的成交额之和约为10.96亿元,占总量之比约为90.65%。今年10月以上两项数据分别为16.71亿元和93.95%。独立团购网站TOP10的成交额之和占总量之比同比上升了3.3个百分点,TOP10网站的成交额绝对增长幅度约为52.46%。

可能从TOP10网站的占比上,还看不出团购行业剧烈的“马太效应”,通过将TOP5网站的成交额之和与总量对比就更明显了。去年10月TOP5网站成交额之和约为6.92亿元,占总量之比约为57.22%。今年10月这两项数据分别为14.12亿元和79.4%,绝对数量和占比都大幅度上升,说明团购市场在过去的12个月中已经达到非常高的集中程度。

3)马太效应加剧 主流团购站竞争现“马鞍形断层”

从上图来看,10月份团购成交额前5强与后5强之间存在明显的“马鞍形断层”,即1亿元~2亿元的区间中空,而这种情况已经持续了3个月。往前追溯至6月份,仅1家网站处于1亿元层级,5月份则是5家,4月份是4家。

因此大致得出的结论是,自今年6、7月份开始,国内团购市场前十名网站在大幅度甩开其它中小型团购站的追赶后,内部也逐渐开始分化断层,市场向前5强网站集中的趋势加速。10月份不仅排名前十的团购站占有93.95%巨大市场份额,排名第一和第十销售额的差异也扩大到4.89亿元,而去年10月首尾两名的差距为1.13亿元,今年4月为3.14亿元,这也进一步应证了“马太效应”加剧的结论。

四、团购品类销售数据

餐饮团购占比已近50%每月超过1000万人团吃喝 团购运营重心向客单价更高的服务类团购转移

10月份团购总成交额环比下滑4.3%,但餐饮团购环比却上升3.53%。其占总成交额之比也从9月份的46%上升了3个百分点,达49%。今年7月至10月的数据显示,餐饮团购相对实物商品团购和其它服务类团购拥有更稳定的购买人群,最近4个月间,餐饮团购的购买人次依次为1316万、1443.8万、1254.8万和1303.2万人次;产生的成交额依次为8.3亿、9.3亿、8.5亿和8.8亿元。目前餐饮类团购今年前10个月已累计产生75.5亿元成交额,有望在今年突破90亿。

另外,餐饮团购10月份期间在线销售的团单个数有较大幅度上升的现象,约增加了1.3万个。10月全部团单净增数量是1.2万个,其中休闲娱乐类团单减少1万个,生活服务类团单增加0.6万个,酒店旅游类团单维持3.9万个不变,实物商品类团单减少0.4万个,其它团单减少0.2万个——餐饮类团单成为10月份团单总量的绝对主力增长点。至于为什么休闲娱乐类团单会减少,餐饮和生活服务类团单会增加?

与客单价联系起来观察就可以发现一个清晰的信号,团购业的运营中心在向服务类团购中客单价更高的类别转移,这与目前各大团购网站在通过调整策略寻求盈利有一定关系。

实物商品类团购尽管购买人次缩水不明显,但由于客单价从9月份21.7元下降到16.4元,进而导致10月份成交额环比下降15.8%。酒店旅游团购则遭遇了客单价和购买人次的双重下滑,尤其是购买人次环比下降18%,造成成交额缩水。

10月份的细分品类榜单名次与之前相比没有太大的而变化,尤其是前5-6名,仅地方菜与火锅烧烤团购调换的位置。

酒店客房团购依旧力压电影票团购。尽管电影票团购很受消费者欢迎,通常来带来不错的人气。但是现阶段团购业已经不是赔本赚吆喝的阶段,价格坚挺、套餐单一、市场透明的电影票团购利润空间几乎为零。在团购最热闹的时期,电影票团购击穿了黄牛党的防线,但每一张电影票卖出去倒贴的都是投资人的钱。在过了烧钱时期的今天,黄牛党熟门熟路的渠道优势轻易就能阻击团购票价。

自从电影票团购现在实际上已经沦为尴尬的分销渠道,在价格上优势不明显,人气呈现持续萎缩的趋势,今年7月至10月电影票团购的购买人次依次为575万,539.5万,506.7万,427.6万。不排除贺岁档等旺季到来电影票人气短暂回升但作为团购站烧钱聚集人气的产物,在国内团购站们都在谋求盈利的前提下,微利甚至“亏本赚吆喝”的电影票团购发展态势明显出于整体下滑的趋势,不过随着移动互联网的发展,我们判断围绕在手机买票的场景下电影团购可能会获得新的生命力。

五、各城市团购销售数据

区县级城市集体“触团”交易规模小狼群效应未现

北京等4地缩水0.54亿占10月成交额下降总量的67.5%

10月份开始将尝试处理区县级城市团购市场发展的问题,不再合并区县城市的数据到上一级城市或毗邻的大中城市。比如昆山,统计为:昆山,而不是将昆山的销售额直接合并到苏州。于是我们看到,10月份统计到了335个城市的团购数据,较9月份一下子增加46个城市,主要的增长就来自对于各区县级城市的分拆统计。

但是我们再回到传统维度来观察各城市的数据,10月份团购市场规模百万元级的城市为139个,比9月份仅增加1个;千万元级级别的城市为38个,与9月份一样——所以说区县级城市的狼群效应尚未从成交额数据方面得到体现。城市数量的统计数据不应影响对团购整体形势的判断,全国各地团购发展尽管已经触及区县级城市,但是这些地方市场离影响全局还有很远的路要走。

从份额上看,TOP40城市的成交额比重环比维持不变,购买人次比重下降2个百分点。其它近300各城市成交额和购买人次比重各上升1个百分点。无地域限制的全国可买团单购买人次比重上升1个百分点,成交额比重下降1个百分点——总体数据平稳。

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